雙控政策對機械行業的影響分析
2023年08月24日 15:47:21
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2021年8月27日，根據上半年各地能源消費情況，國家發展改革委辦公廳制定了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》。晴雨表顯示我國較多省份上半年降耗形勢嚴峻。通知要求各地要堅決貫徹落實、決策部署，對上半年嚴峻的節能形勢保持高度警醒，采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標特別是能耗強度降低目標任務。
2021年9月16日，國家提出《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，實行能源消費強度和總量雙控，落實生態文明建設要求、促進節能降耗、推動高質量發展。全國各省份紛紛出臺一系列措施，加碼高耗能企業限電限產。
能耗雙控，對機械行業有何影響？
中信建投機械分析師呂娟認為，短期來看，能耗雙控政策背景之下，高耗能生產企業將受到較大影響，可能造成黑色金屬和有色金屬等大宗原材料供應緊張，價格持續處于高位，影響制造業盈利水平，從而導致制造業投資增速環比繼續下行，通用自動化相關標的短期的新接訂單恐怕會出現增速環比下行趨勢。
中長期來看，能耗雙控有利于產業結構優化、加速產業升級。目前產業結構偏重、制造業產業層次整體偏低、產品處于價值鏈中低端是我國實現碳達峰、碳中和的難點之一。截止2017年，我國工業企業營業收入中，輕重工業各自占比約為29.89%、70.11%。能耗雙控政策將倒逼各地政府嚴格控制增量、調整優化存量，加快推動產業轉型升級，促進我國制造業向中邁進。通用自動化設備與系統可以實現節能減排、高效運營，中長期受益產業升級。
此外，能耗雙控背景下，節能減排設備與服務迎來景氣周期。紅色預警的青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇等省份面臨較大的雙控壓力，會加大對高耗能行業的限產力度，部分化工、有色、鋼鐵等企業的產能已經受到限制。呂娟認為，這些高耗能企業會采取實質性措施加碼節能降耗投資與改造，盡可能抵消雙控的影響，確保產能。我國節能減排設備與服務將在十四五期間迎來黃金發展階段。
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